Conseiller - Conseillère de Clientèle Bancaire H/F
Spm Lorraine Mdf
- Nancy - 54
- CDI
- Bac +2
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Détail du poste
Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Réaliser des rendez-vous extérieur, à l'agence ou en visioconférence.
- Organiser des actions de prospection et de recommandation.
- Développer votre réseau de prescripteurs.
Conseil patrimonial
- Réaliser des audits patrimoniaux complets.
- Conseiller les clients en matière d'épargne, retraite, prévoyance et placements financiers.
- Accompagner les professionnels de santé dans la préparation de leur retraite et la
transmission de leur patrimoine.
- Construire des stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs de vie.
Suivi et fidélisation
- Assurer un accompagnement sur le long terme.
- Identifier les opportunités de développement du portefeuille.
- Garantir une qualité de service irréprochable.
Profil recherché
Formation
Bac +2 à Bac +5 en : Banque , Finance, Assurance, Gestion de patrimoine, Commerce
Expérience
Vous justifiez d'une expérience significative dans :
- la banque,
- l'assurance,
- la gestion de patrimoine,
- le courtage ou le secteur financier.
Vous avez déjà l'habitude :
- de conduire des rendez-vous clients en autonomie,
- de développer un portefeuille,
- de vendre des solutions patrimoniales ou financières,
- de travailler avec des objectifs commerciaux.
Compétences recherchées
Savoir-faire
- Développement commercial
- Gestion et fidélisation de portefeuille
- Analyse patrimoniale
- Techniques de vente et négociation
- Maîtrise des produits financiers et assurantiels
Savoir-être
- Forte fibre commerciale
- Excellent relationnel
- Sens du conseil et de l'écoute
- Goût du challenge
- Autonomie et organisation
- Esprit d'équipe
- Capacité à créer une relation de confiance durable
Le profil idéal
Vous êtes un(e) professionnel(le) issu(e) de la banque, de l'assurance ou de la finance. Habitué(e)
aux rendez-vous clients, vous aimez développer votre activité, prospecter et accompagner vos
clients dans leurs projets patrimoniaux.
Vous recherchez un environnement reconnu, une clientèle à fort potentiel et une rémunération
valorisant pleinement votre performance commerciale.
Poste à pourvoir sur Nancy et sa région.
Le profil recherché
Compétences: Elaborer, adapter une proposition commerciale,Présenter et valoriser un produit ou un service,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Publiée le 29/07/2026 - Réf : 211VHZH
