Conseiller en Gestion de Patrimoine - Pays de la Loire H/F Aquantis
- Marquise - 62
- CDI
- Télétravail partiel
- BEP, CAP
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 an min.
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Rattaché(e) au Manager Patrimonial, vous prenez en charge le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers, professionnels et petites entreprises.À ce titre, vous serez amené(e) à :- Développer votre portefeuille grâce à des actions de prospection ciblées.
- Accompagner vos clients dans l'analyse de leur situation patrimoniale (financière, fiscale, civile et successorale).
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction de leurs objectifs.
- Proposer des solutions d'investissement adaptées en vous appuyant, lorsque nécessaire, sur des experts internes.
- Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
- Développer une relation de confiance sur le long terme tout en atteignant les objectifs commerciaux fixés, dans le respect des exigences réglementaires et déontologiques.
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'une formation Bac +3 à Bac +5 en banque, finance, gestion de patrimoine ou équivalent.Vous justifiez d'au moins un an d'expérience en gestion de patrimoine, incluant une première expérience réussie dans la commercialisation de produits financiers.Vous disposez des habilitations et certifications réglementaires requises :
IAS Niveau 1 IOBSP Niveau 3 Certification AMF Statut CIF Permis B en cours de validité
Reconnu(e) pour votre sens du conseil, votre aisance relationnelle et votre écoute, vous savez instaurer une relation durable avec une clientèle exigeante. Autonome, rigoureux(se) et doté(e) d'une forte fibre commerciale, vous appréciez relever des défis et évoluer dans un environnement où la performance s'accompagne d'un accompagnement de qualité.Rémunération : fixe selon expérience (27 à 60 K€) complété par un variable déplafonné, avec de nombreux avantages (titres restaurant, épargne salariale, mutuelle, accompagnement, formation continue, perspectives d'évolution et télétravail).
L'entreprise
Aquantis en images
Publiée le 24/07/2026 - Réf : 2926-MMA-0296-regionsjob
