Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F WOM
- Mâcon - 71
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 ans min.
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Vous rejoignez une équipe à taille humaine, actuellement composée d'une responsable de bureau et d'un alternant, et participez activement à la croissance de cette implantation locale.
Le véritable atout du poste : vous bénéficiez dès votre arrivée d'un portefeuille clients existant et d'une activité déjà établie, offrant un potentiel de développement rapide.
Vos missions
- Reprendre, fidéliser et développer un portefeuille clients existant ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets et construire des stratégies personnalisées ;
- Conseiller vos clients sur une gamme étendue de solutions : assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier, Private Equity, SCPI, capitalisation, transmission... ;
- Développer votre activité grâce à la recommandation, à la prospection et à l'animation d'un réseau local de prescripteurs ;
- Travailler en lien avec les différentes expertises du groupe afin d'apporter un accompagnement global à vos clients ;
- Participer pleinement au développement du bureau de Mâcon.
Le profil recherché
- Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine ;
- Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, au sein d'un réseau patrimonial, en tant que CGP indépendant ou dans le secteur bancaire ;
- Maîtrise du conseil patrimonial global ;
- À l'aise en développement commercial : recommandation, prospection et animation d'un réseau de prescripteurs ;
- Esprit entrepreneurial, autonomie et goût du terrain ;
- Envie de rejoindre un petit bureau en pleine croissance et de contribuer activement à son développement.
Les profils bancaires expérimentés sont les bienvenus, notamment s'ils souhaitent évoluer vers un environnement plus entrepreneurial, avec une gamme de solutions élargie et une plus grande autonomie.
Nous recherchons des personnalités, pas des profils formatés.
L'entreprise
Dans le cadre de son développement, notre client société de conseil en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour renforcer son bureau de Mâcon.
Infos complémentaires
- Fixe : 30 à 40 K€ brut selon expérience
- Variable : ATTRACTIF et déplafonné
- Avance possible sur commissions pour sécuriser le démarrage
- Tickets restaurant (Swile)
- RTT (~10 jours/an)
- Mutuelle + transport (50 %)
- CSE
- Forfait mobilité
Publiée le 23/07/2026 - Réf : 4231626/29693900 CEGDPS/80A
