Assistant Gestion de Fortune H/F Sinclair Ressources
- Paris 1er - 75
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 ans min.
Les compétences pour ce job
- Logiciels bureautiques
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Gestion et suivi des dossiers clients
Collecter les informations et documents auprès des différents interlocuteurs (clients, notaires, avocats, établissements bancaires, etc.).
Créer, mettre à jour et assurer le suivi des bases de données clients.
Préparer et transmettre les pièces comptables aux cabinets partenaires.
Assurer le suivi des changements de domiciliation bancaire.
Piloter les campagnes de signature électronique des documents.
Organiser la mise en place des accès bancaires en coordonnant la collecte et la transmission des documents nécessaires.
Veiller à la bonne tenue des dossiers clients et à leur mise à jour dans les espaces documentaires sécurisés.
Gestion administrative et organisationnelle
Gérer les agendas et organiser les rendez-vous.
Planifier les déplacements et effectuer les réservations nécessaires.
Assurer le classement, l'archivage et le suivi des documents physiques et numériques.
Rédiger et suivre les courriers administratifs (résiliations, clôtures de comptes, demandes diverses).
Apporter un support administratif quotidien dans le suivi des familles accompagnées.
Suivi financier et reporting
Participer au suivi des flux financiers : préparation et contrôle des virements, suivi des appels de fonds (capital calls).
Élaborer les états de trésorerie (cash-flow) des clients.
Mettre à jour les reportings patrimoniaux
Assurer les déclarations CESU et le suivi des paiements de salaires des employés de maison.
Le profil recherché
Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum acquise au sein d'un établissement bancaire, d'une banque privée, d'un Family Office, d'une société de gestion ou d'un environnement financier.
Vous maîtrisez les procédures de conformité bancaire (KYC, LCB-FT, entrée en relation, revue documentaire) et êtes à l'aise avec les processus administratifs et financiers.
Vous faites preuve d'une excellente maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, et êtes à l'aise avec les outils digitaux et collaboratifs.
Vos atouts
Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer plusieurs dossiers en parallèle avec méthode.
Curieux(se), vous aimez apprendre et évoluer dans un environnement exigeant et polyvalent.
Agile et proactif(ve), vous savez vous adapter à des interlocuteurs et à des situations variés.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez le contact avec une clientèle haut de gamme et accordez une importance particulière à la qualité de service.
Vous faites preuve d'un sens aigu de la confidentialité, de la discrétion et du professionnalisme.
L'entreprise
Infos complémentaires
Sinclair Ressources en images
Publiée le 21/07/2026 - Réf : BGMO75-MDI-51092
