Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Cerfrance Brocéliande
- Morbihan - 56
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 7 ans min.
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d'entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux de nos adhérents-clients et contribuez au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :
1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux
- Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients.
- Identifier les opportunités d'optimisation patrimoniale à court, moyen et long terme.
- Construire et présenter des stratégies personnalisées.
2. Développer et fidéliser l'activité patrimoniale
- Développer le portefeuille clients patrimonial.
- Mettre en place une offre d'accompagnement récurrent sous forme d'abonnement conseil.
- Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques.
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
- Développer votre chiffre d'affaires et contribuer à la croissance de l'activité patrimoniale.
Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur votre expertise en protection sociale du dirigeant, retraite, prévoyance, épargne et placements financiers, préparation à la transmission du patrimoine et stratégies rémunération du dirigeant. Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables, juristes et fiscalistes de l'entreprise afin d'apporter aux clients une approche globale et cohérente. À ce titre, vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.
Le profil recherché
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, idéalement parcours Licence en finance, fiscalité ou équivalent.
- Expérience réussie de 5 ans minimum en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise.
- Maîtrise des problématiques de protection sociale, retraite, prévoyance et placements financiers.
- Forte culture du développement commercial.
- Capacité à instaurer une relation de confiance avec des dirigeants.
- Excellentes qualités relationnelles et de pédagogie.
- Goût du travail en équipe et de la transversalité.
Les atouts qui feront la différence :
- Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet d'expertise comptable.
- Autonomie dans la conduite des rendez-vous et des négociations.
- Sens du résultat et orientation développement.
Vous souhaitez exercer votre métier de conseiller patrimonial dans un environnement où la confiance client est déjà établie et où le conseil est au coeur de la relation ? Rejoignez-nous et participez au développement d'une activité à fort potentiel auprès des dirigeants de TPE et PME.
Infos complémentaires
Rejoindre Cerfrance Brocéliande, c'est intégrer une entreprise dédiée à ses adhérents et qui leur apporte les meilleurs conseils possibles; Nous rejoindre c'est participer au développement économique des territoires.
Nous construisons chaque jour l'équilibre entre la performance économique, humaine et environnementale. Notre obsession pour la qualité nous permet d'obtenir un excellent taux de satisfaction auprès de nos clients. Nous innovons au quotidien pour adapter nos offres de service aux exigences à venir. Nous développons de nouveaux marchés. Nous investissons dans le digital, le développement humain, notre immobilier, la RSE afin de toujours garder un temps d'avance.
Bénéficiez de nos nombreux avantages en rejoignant Cerfrance Brocéliande : forfait jours, carte chèques déjeuners, mutuelle, prévoyance, participation, intéressement, prime de gratification (équivalent 13e mois), CSE, télétravail, Plan Epargne Retraite, parcours d'intégration, formations.
Rejoignez-nous et ensemble devenons leader de référence sur notre territoire.
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Entretien avec le responsable RH
-
Entretien avec le manager de proximité
Cerfrance Brocéliande en images
Publiée le 20/07/2026 - Réf : REF605B