Conseiller en Gestion de Patrimoine - Nantes H/F Aquantis
- Nantes - 44
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
- Fidélisation
Détail du poste
Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de travailleurs non salariés (TNS), de commerçants ainsi que de dirigeants de petites entreprises dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.Véritable partenaire de confiance, vous réalisez une approche globale de la situation patrimoniale de vos clients afin de leur proposer des stratégies d'investissement personnalisées, dans le respect des exigences réglementaires et de la politique commerciale de l'entreprise.Vous évoluez dans un environnement stimulant, où la qualité du conseil, la proximité client et le développement commercial sont au coeur de votre réussite.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de la fidélisation de votre portefeuille clients.À ce titre, vous êtes amené(e) à :
Développer votre portefeuille grâce à une démarche active de prospection et de recommandation. Fidéliser et accompagner vos clients dans la durée en construisant une relation de confiance. Réaliser un diagnostic patrimonial complet (civil, fiscal, social et financier). Identifier les objectifs et les projets de vos clients afin de construire une stratégie patrimoniale adaptée. Conseiller et commercialiser des solutions d'investissement répondant aux besoins de chaque client. Travailler en collaboration avec les experts patrimoniaux lorsque la situation nécessite une expertise spécifique. Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients. Garantir la conformité des opérations réalisées ainsi que le respect des obligations réglementaires. Piloter votre activité afin d'atteindre les objectifs commerciaux et qualitatifs définis.
Le profil recherché
Doté(e) d'un véritable tempérament commercial, vous aimez développer votre portefeuille, créer une relation de confiance avec vos clients et les accompagner dans leurs projets patrimoniaux sur le long terme.Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez analyser les besoins de vos interlocuteurs afin de leur proposer des solutions adaptées, tout en évoluant dans un environnement exigeant sur les plans réglementaire et déontologique.Vous appréciez travailler en autonomie tout en collaborant avec des experts lorsque les situations le nécessitent.Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :
Sens du conseil et orientation client Goût du développement commercial et de la prospection Excellentes qualités relationnelles et d'écoute Capacité d'analyse et esprit de synthèse Organisation, autonomie et gestion des priorités Persévérance et culture du résultat Esprit d'équipe et sens du collectif Éthique professionnelle, discrétion et confidentialité
Les prérequis
Formation Bac +2 minimum en Banque, Assurance, Finance, Gestion de Patrimoine ou domaine équivalent. Une expérience de 2 à 3 ans minimum sur une fonction similaire est souhaitée, idéalement avec une première expérience dans la commercialisation de produits financiers. Les certifications réglementaires (AMF, IAS, IOBSP) constituent un véritable atout.
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Publiée le 16/07/2026 - Réf : 2926-MBA-0298-regionsjob
