Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F FAB Group
- Paris 9e - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Objectif du poste :
Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vos missions principales :
- Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.
- Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
- Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
- Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.
Avantages du poste :
Rémunération annuelle fixe entre 40KEUR et 45KEUR.
Dispositif d'intéressement.
Télétravail : 2 jours/semaine
Mutuelle prise en charge à 66%.
Tickets restaurant
Process de recrutement :
1er entretien en visio avec FAB Group
2eme entretien avec les associés du cabinet
3eme entretien avec une mise en situation d'un rdv client
Le profil recherché
- Formation Bac +4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.
- Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).
- La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.
Savoir-être :
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Appétence commerciale et sens du résultat.
- Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.
- Autonomie et curiosité intellectuelle.
L'entreprise
Infos complémentaires
FAB Group en images
Publiée le 15/07/2026 - Réf : 30197754 2026-05427
