Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F FAB Group
- Bordeaux - 33
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 7 ans min.
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes :
- Développer et sécuriser un portefeuille client
- Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
- Appliquer et respecter les procédures et processus
- Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
- Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
- Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
- Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
- Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures
Le profil recherché
· Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie
· Expérience : Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée
· Compétences techniques :
o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance
o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine
o Bonne capacité d'analyse et de synthèse
· Qualités personnelles :
o Excellent relationnel et sens de l'écoute
o Autonomie, rigueur et organisation
o Force de persuasion et capacité à convaincre
o Esprit d'équipe et orientation client
L'entreprise
Infos complémentaires
FAB Group en images
Publiée le 14/07/2026 - Réf : 30188983 2026-05380
