Conseiller Expert - Pôle Entreprises & Dirigeants H/F Groupe Valority
- Levallois-Perret - 92
- CDI
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 5 ans min.
Les missions du poste
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif serad'accompagner nos clients professionnels, dans la mise en place de dispositifsd'épargne collective, et dans l'optimisation juridique des sociétés.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Apporter un appui transversal aux conseillers sur leur clientèle de professions libérales et chefs d'entreprise,
- Déployer et promouvoir la nouvelle offre entrepriseau sein des équipes commerciales (formations internes),
- Accompagner les équipes dans la préparation desrendez-vous clients sur la clientèle professionnelle,
- Participer aux rendez-vous clients pour présenter l'offreEntreprise, ainsi que les produits d'investissements du groupe Valority,
- Collaborer avec l'ingénieur patrimonial pour les deals> 1M€ et vente de société,
- Développer votre réseau professionnel et renforcernotre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats,experts-comptables...),
- Garantir un haut niveau de qualité de service etveiller à la conformité réglementaire,
- Rendre compte mensuellement de son activité auprèsde la direction Entreprise.
Le profil recherché
De formationBac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avezune expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, auprès d'une clientèle dedirigeants d'entreprise.
Vous maîtrisezles leviers d'optimisation fiscale et sociale du dirigeant, notamment via l'épargnesalariale, la retraite collective et l'arbitrage rémunération/dividendes.
De naturerigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer dessolutions adaptées.
Enfin, ayantun excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Rejoignez-nouset faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait ladifférence !
"SPGP"
Infos complémentaires
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Une analyse de votre CV par nos experts en recrutement
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Échange téléphonique pour découvrir votre parcours et vos attentes
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Entretien manager : découverte du poste et de l’environnement
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Test de personnalité et business plan selon les postes
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Échange final pour vérifier l’adéquation mutuelle
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Bienvenue chez Valority ! Parcours d’intégration et formation personnalisée
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Groupe Valority en images
La carte
26 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Publiée le 09/07/2026 - Réf : 1167_210