Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Aec Patrimoine
- Poitiers - 86
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Détail du poste
Au sein d'un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers, de dirigeants et de professions libérales dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie patrimoniale.
Vos principales missions sont les suivantes :
Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
Prospecter de nouveaux clients et animer votre réseau de prescripteurs.
Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins des clients.
Conseiller et proposer des solutions adaptées en matière d'investissements financiers, d'immobilier, de financement, de retraite, de prévoyance et de transmission.
Assurer le suivi de vos dossiers en collaboration avec les équipes internes.
Participer au développement commercial du cabinet et représenter AEC Patrimoine lors de manifestations professionnelles.
Vous exercez votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l'appui d'une équipe pluridisciplinaire. Des déplacements sont à prévoir principalement en Vienne et dans les départements limitrophes.
Conditions d'exercice :
CDI à temps plein.
Forfait jours.
Poste basé sur le secteur de Poitiers et ses environs (Vienne et départements limitrophes)
Siège basé à la Roche sur Yon
Véhicule de fonction mis à disposition.
Rémunération fixe complétée par une rémunération variable selon expérience et résultats.
Accord d'intéressement en vigueur.
Le profil recherché
Compétences: Maîtrise des outils informatiques et numériques métier,Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Publiée le 07/07/2026 - Réf : 210RGYN
