Conseiller en Gestion de Fortune - Espace Conseil H/F AXA en France
- Paris - 75
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 3 ans
Les missions du poste
Rattachée à la direction commerciale de la Gestion Privée d'AXA, l'équipe Espace Conseil prend en charge, auprès des réseaux de distribution propriétaires d'AXA, le suivi des clients Gestion Privée ayant moins de 500 K€ d'encours chez AXA (1)
Composée de 7 commerciaux assis, basés à Paris et rattachés à la Gestion Privée, chaque membre de l'équipe doit assurer un contact annuel auprès de 6 000 clients Gestion privée, en visio-conférence ou par téléphone ou encore par mail, ou délivrer le conseil gestion privée aux agents propriétaires auxquels sont rattachés ces clients.
Le Conseiller en Gestion de Fortune (CGF) Espace Conseil a pour missions : la reprise du suivi commercial du portefeuille de clients non animés activement par les CGF en Région, la gestion du stock financier détenu dans les contrats d'assurance-vie, les reversements sur les contrats existants, la mise à jour de la connaissance client, l'établissement de propositions financières et patrimoniales aux clients.
L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation client intermédiée via les réseaux de distribution AXA (Agents généraux, AXA Epargne et Protection), le CGF Espace Conseil devra être en capacité de réaliser du chiffre d'affaires sur les clients de son portefeuille.
Les résultats quantitatifs de l'équipe seront appréciés collectivement.
Dans le cadre du développement du chiffre d'affaires le CGF Espace Conseil doit avoir une bonne connaissance du domaine patrimonial pour conseiller le client ou prospect.
Le CGF Espace Conseil devra être capable d'appréhender l'ensemble de l'offre financière de la Gestion Privée.
(1) Moins de 300 K€ pour nos apporteurs label ; ainsi que les clients Gestion Privée suivis directement par les apporteurs et non suivis par les Conseillers en gestion de fortune en région
Le profil recherché
Le poste demande une très bonne connaissance des marchés financiers et un vrai savoir-faire dans la vente des supports financiers (unités de compte : gestion libre et Gestion Sous Mandat) dans le cadre de la politique AXA. Il est également important d'avoir de bonnes connaissances dans le domaine patrimonial.
Points clés :
Un très fort esprit d'équipe (équipe interne GP, équipes de gestion, mais également travail en équipe vis-à-vis de la région).
Une expertise financière solide et une formation Bac +5 dans le domaine,
Un très bons sens relationnel car le Conseiller Gestion de Fortune - Espace Conseil devra travailler avec l'ensemble des réseaux de distribution,
Un sens commercial marqué (avec si possible une expérience dans le contact avec des clients et des réseaux de distribution), une grande capacité d'adaptation et une grande souplesse,
Une forte adaptabilité à l'évolution des process et une aisance dans la vente à trois, à savoir : Client + Distributeur + Gestion Privée.
Le CGF Espace Conseil a une première expérience professionnelle réussie dans la banque ou la Gestion Privée (1 à 3 ans d'expérience).
Point d'attention : le portefeuille de clients couvre la France entière. Le poste étant basé à Paris, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des outils de communication à distance. La majeure partie de la relation clients / apporteurs se fera par visio-conférence, téléphone ou par mail ce qui nécessitera un écrit irréprochable et une forte capacité de persuasion orale.
Infos complémentaires
- D'un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l'intéressement, la possibilité d'acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d'épargne avantageuses ;
- D'un cadre de travail flexible jusqu'à 3 jours de télétravail possible par semaine (selon profil du poste), des tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou encore une participation à l'achat d'un écran ou fauteuil ergonomique ;
- D'une politique visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, des formules de travail à temps partiel ou encore des jours d'absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement par exemple ;
- De la possibilité de s'engager pour une cause qui vous tient à coeur grâce à nos associations telles que AXA Atout Coeur, AXA Compétences Solidaires ou encore AXA Prévention ;
- Et bien plus encore ! Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d'épreuve personnelle...On s'arrête là, la liste est longue ! 😊
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Vous postulez à une offre.
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Vous recevez un mail de confirmation de votre candidature.
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Nous vous contactons pour convenir d'un premier échange.
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Vous passez un entretien RH et un ou deux entretiens opérationnels.
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Publiée le 06/07/2026 - Réf : AXAFR_2026070016
