Conseiller en Investissement H/F Capital Ressources

Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine et souhaitez rejoindre un cabinet indépendant à taille humaine où vous pourrez développer pleinement votre activité tout en bénéficiant d'un véritable accompagnement ?

Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) afin d'accompagner le développement de son activité.

Vous intégrerez une structure reconnue pour la qualité de son conseil, son architecture ouverte et sa proximité avec ses clients. Afin de favoriser votre réussite, le cabinet met à votre disposition des leads qualifiés, un portefeuille de clients dès votre intégration ainsi qu'une grande autonomie dans le développement de votre activité.

Localisation : Levallois-Perret (92) Paris 8? / 17?

Rémunération : CDI Fixe de 33 à 38 K€ selon profil + variable individuel déplafonné + tickets restaurant, mutuelle et participation transport.

Cette opportunité offre également de réelles perspectives d'évolution vers des fonctions de management et, à terme, une possible ouverture du capital.

Vous souhaitez évoluer au sein d'un cabinet indépendant en pleine croissance, reconnu pour la qualité de son accompagnement et son approche globale de la gestion de patrimoine ?

Nous recrutons, pour l'un de nos clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) afin d'accompagner son développement.

Vous intégrerez une structure à taille humaine offrant un environnement de travail stimulant, une véritable proximité avec la direction et de réelles perspectives d'évolution. Afin de favoriser votre réussite, le cabinet met à votre disposition des leads qualifiés, un portefeuille de clients existant dès votre intégration ainsi qu'une large autonomie dans le développement de votre activité.

Cette opportunité s'adresse à un professionnel souhaitant conjuguer développement commercial, expertise patrimoniale et accompagnement d'une clientèle exigeante, tout en évoluant dans une structure où l'esprit entrepreneurial est pleinement valorisé.

Rattaché(e) directement au dirigeant, vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi de stratégies patrimoniales personnalisées.

À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

Conseil patrimonial

• Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier et successoral).
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure en architecture ouverte.
• Conseiller vos clients sur l'ensemble des solutions patrimoniales : assurance-vie, contrats de capitalisation, PER, SCPI, private equity, produits structurés, immobilier, transmission, optimisation fiscale, etc.
• Assurer un accompagnement régulier et adapter les préconisations en fonction des évolutions patrimoniales et réglementaires.

Développement commercial

• Développer, fidéliser et accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Prospecter et développer votre propre réseau d'apporteurs et de clients.
• Exploiter les leads qualifiés et le portefeuille confié afin d'accélérer votre développement.
• Participer activement au développement et au rayonnement du cabinet.

Suivi de la relation client

• Garantir un accompagnement personnalisé sur le long terme.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers.
• Veiller au respect des obligations de conformité et des procédures internes.