Client Service Officer - Desk Portugal Vie H/F Indosuez Wealth Management
- Luxembourg
- CDI
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
- Préparer les dossiers d'ouverture de compte, gérer les informations des prospects et assurer la saisie dans les outils dédiés.
- Prendre en charge les opérations quotidiennes : gestion des comptes débiteurs, virements, suivi des entrées et sorties de fonds.
- Assurer le suivi des échéanciers (crédits, renouvellements, etc.).
- Veiller à la mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client tout au long de la relation. À ce titre, vous serez en lien direct avec le client et partie prenante de la relation client avec le banquier.
- Promouvoir l'usage des canaux digitaux dans vos interactions avec la clientèle.
- Maîtriser et respecter les procédures et réglementations internes et externes.
- Préparer les rendez-vous clients : reportings, propositions financières, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer, mise à jour du dossier client, etc., pour le banquier avec lequel vous travaillerez en binôme.
- Assurer la première ligne de défense contre la fraude.
- Interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, etc.).
Publiée le 04/09/2026 - Réf : 2026-113931