Conseiller en Gestion de Patrimoine 38 H/F Capital Ressources
- Grenoble - 38
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 3 ans min.
Les compétences pour ce job
- Relations commerciales
- Fidélisation des clients
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Porté par une équipe pluridisciplinaire d'experts en gestion de patrimoine, immobilier, crédit et back-office, le cabinet poursuit sa structuration et son déploiement national.
Dans ce cadre, nous recrutons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour contribuer activement à la consolidation et au développement de son nouvel écosystème
IntroductionNotre client, cabinet indépendant de gestion de patrimoine, gère plus de 400 millions d'euros d'encours et accompagne ses clients avec une approche en architecture ouverte.
Porté par une équipe pluridisciplinaire d'experts en gestion de patrimoine, immobilier, crédit et back-office, le cabinet poursuit sa structuration et son déploiement national.
Dans ce cadre, nous recrutons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour contribuer activement à la consolidation et au développement de son nouvel écosystème
MissionEn tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous prenez en charge le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux, avec une forte autonomie dans l'exercice de vos fonctions.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
- Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille de clients tout en identifiant les opportunités de développement.
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets afin de comprendre la situation, les objectifs et les enjeux de chaque client.
- Détecter le potentiel patrimonial de votre portefeuille et mettre en oeuvre une stratégie de développement adaptée.
- Apporter un conseil personnalisé et construire des solutions patrimoniales sur mesure (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, transmission, investissements...).
- Assurer un accompagnement de long terme en développant une relation de confiance durable avec vos clients.
- Développer et animer votre réseau de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires afin de générer de nouvelles opportunités commerciales.
- Garantir la conformité de vos préconisations en appliquant les exigences réglementaires et les bonnes pratiques de la profession.
Le profil recherché
Issu(e) d'une formation supérieure (Bac +4/5) en gestion de patrimoine, finance ou banque, vous justifiez d'une expérience réussie dans une fonction similaire.
Nous recherchons avant tout un professionnel reconnu pour sa double expertise patrimoniale et commerciale.
Vous disposez notamment :
- d'une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des problématiques civiles, fiscales et financières ;
- de solides connaissances de la réglementation applicable au conseil en gestion de patrimoine ;
- d'une forte capacité à analyser un portefeuille clients, à en détecter le potentiel de développement et à proposer des stratégies adaptées ;
- d'une expérience significative en développement commercial, négociation et vente de solutions patrimoniales dans les secteurs bancaire, assurantiel ou de la gestion de patrimoine ;
- d'une bonne maîtrise des outils d'analyse patrimoniale (Big Expert, Dixit Open ou équivalent).
Les profils issus de la banque privée, de la banque de détail spécialisée en gestion patrimoniale ou de cabinets de gestion de patrimoine, disposant d'une expérience solide auprès d'une clientèle patrimoniale, seront particulièrement appréciés.
Reconnu(e) pour votre sens du conseil, votre écoute et votre aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance durable avec vos clients. Autonome, orienté(e) résultats et animé(e) par le développement commercial, vous appréciez le terrain, les défis et les environnements exigeants.
Modalités :
- Contrat CDI, statut salarié, temps plein
- Rémunération fixe (à partir de 40K€) + variable motivante récompensant les performances commerciales
- Mutuelle, prévoyance groupe
- Primes et intéressement
- Possibilité de Flex-Office après intégration.
L'entreprise
Notre client, cabinet indépendant de gestion de patrimoine, gère plus de 400 millions d'euros d'encours et accompagne ses clients avec une approche en architecture ouverte.
Publiée le 01/07/2026 - Réf : HNCCGP26
