Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Compagnie Fiduciaire
- Bordeaux - 33
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l'intégrer dans notre parcours de mentorat.
Vous accompagnerez nos CGP seniors dans le suivi d'un portefeuille clients en vue d'acquérir la polyvalence indispensable à l'exercice du métier de GP au sein de la structure.
En fonction de votre montée en compétence, notamment en ce qui concerne votre autonomie dans l'exercice du métier et le respect des procédures : Vous assurerez des rendez-vous clients, présenterez des préconisations, puis vous piloterez leurs exécutions par les clients.
Au terme de ce parcours, vous prendrez en charge un portefeuille dédié avec des objectifs de développement clairement définis.
1. Suivi d'un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour :
- Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires)
- Vérifier l'adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client. - Suivre l'évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l'allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
- Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc...).
- Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction en vue d'obtenir des recommandations de la part de vos clients et / ou apporteurs d'affaires pour continuer d'accroitre ce portefeuille client.
2- Assister les CGP confirmés dans la préparation de dossiers de préconisations clients, avec pour objectif de poursuivre votre formation continue / vous stimuler intellectuellement ce qui vous permettra d'appréhender des dossiers à forte valeur ajoutée notamment d'un point de vue stratégies.
Le profil recherché
Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d'assurance ou en cabinet de gestion en patrimoine : vous avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie...) et vous disposez de compétences techniques sur les produits de prévoyance.
Nous apprécierons d'autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l'écoute et capable évoluer dans ses fonctions.
Rémunération et avantages :
- Statut non cadre.
- Rémunération annuelle fixe de 25 200€ + rémunération variable.
- Intéressement + épargne salariale.
Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée
- Un cabinet solide et structuré cumulant +33 ans d'ancienneté offrant un parcours d'évolution structuré au sein du cabinet.
- La diversité des sujets traités (Gestion financière, Prévoyance, Retraite, Immobilier, Ingénierie Patrimoniale, Accompagnement des dirigeants d'entreprise).
- La qualité de la clientèle accompagnée.
- L'environnement unique du Groupe CF ou règne une interprofessionnalité accrue entre les différents métiers (experts-comptables, avocats, fiscalistes, et autres spécialistes du conseil aux dirigeants) induisant une grande diversité d'expertises.
- La possibilité d'appréhender des dossiers complexes par votre participation tout en développant progressivement votre propre activité.
- Aménagement du temps de travail des 35h.
- Une protection sociale renforcée.
Quelques mots sur notre processus de recrutement 🤓
- Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
- Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre Chargée de recrutement, sera ravie d'échanger avec vous.
S'en suivra un entretien avec notre Associé référent et un membre de l'équipe.
Si ça matche, une proposition d'embauche vous sera adressée.
Bienvenue chez Compagnie Fiduciaire
📢 CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI sur Bordeaux !
👋 Qui sommes-nous ?
Depuis 1993, CFGP, filiale du Groupe CF, est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne, les chefs d'entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu'immobilier.
Notre force ? Une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe pluridisciplinaire de 25 collaborateurs passionnés.
Nous avons à coeur de favoriser le bien-être de nos salariés et portons une importance sur la qualité de vie au travail.
Nous avons d'ailleurs reçu le label #Greatplacetowork acteur de référence de la QVT ! 🧡
Les avantages
- Prime d'intéressement et de participation
- Prime annuelle
- CSE (voyage, chèques vacances, chèques cadeaux...)
- Annualisation du temps de travail pour les non cadres
- Horaires flexibles et télétravail
- Convention annuelle pour l'ensemble des collaborateurs
- Moments de convivialité (repas, petits-déjeuners, activités...)
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Entretien avec la Chargée de recrutement dédiée au poste
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Entretien avec les Managers référents
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Proposition d’embauche si validation du profil
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La carte
68 Quai de Paludate
33800 Bordeaux
Publiée le 23/06/2026 - Réf : bt5cajlmfv6iq
