Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
Investissements Immobilier Conseil
- La Ciotat - 13
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Détail du poste
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à la Ciotat, partenaire de ICA Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour commercialiser la marque STUDYZ.
Profil :
Vous possédez une aisance relationnelle et une culture du résultat.
Vous êtes en quête d'une reconversion professionnelle ou bien confirmé dans ce secteur ?
C'est votre talent de commercial qui nous intéresse !
Vos missions :
- Assurer les RDV prospects fournis par notre cellule de télémarketing
- Réaliser une étude patrimoniale du client en collaboration avec le back-office
- Proposer des solutions de financement avec l'accompagnement de notre cellule de courtage
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients
- Mettre en place un suivi client
- Proposer des solutions d'investissement adaptées au profil du client
Pour cela nous vous proposons :
Un Parcours de formation complet et continu (certifié par Juriscampus)
Un accompagnement terrain assuré par le directeur d'agence
Des rendez-vous planifiés sur votre agenda digital
Une rémunération attractive et motivante: 4,5% du montant de l'investissement HT (Investissement de 55 000€ à 140 000€)
Des outils marketing innovants
Un accompagnement du back-office et un service relations clients
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Publiée le 22/06/2026 - Réf : 210CJCX
