Agent Expert Patrimoine & Protection Sociale Tours H/F
21Bis Recrutement
- Clermont-Ferrand - 63
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 3 ans min.
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Détail du poste
Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Réaliser des bilans et préconisations personnalisés.
- Accompagner vos clients sur les sujets d'épargne, retraite, prévoyance, santé et investissement.
- Développer votre réseau de prescripteurs et partenaires.
- Travailler en collaboration avec des experts en ingénierie patrimoniale et protection sociale.
Vous justifiez d'une expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, protection sociale ou assurance de personnes auprès d'une clientèle patrimoniale.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à développer un réseau, votre sens du conseil et votre approche haut de gamme de la relation client.
Une expérience auprès de particuliers fortunés, professions libérales ou dirigeants d'entreprise est indispensable.
21Bis Recrutement accompagne un acteur majeur de l'assurance dans le développement de son réseau d'Agents Experts Patrimoine & Protection Sociale.
Nous recrutons aujourd'hui un agent indépendant sur Clermont Ferrand.
Vous souhaitez développer votre propre activité tout en bénéficiant de l'appui d'un grand groupe reconnu, d'une formation de haut niveau et d'un accompagnement dédié ?
Cette opportunité vous permet d'accompagner une clientèle patrimoniale composée de particuliers, professions libérales et dirigeants d'entreprise sur leurs enjeux de patrimoine, d'épargne, de retraite et de protection sociale.
Infos complémentaires
Publiée le 22/06/2026 - Réf : 178910216W
