Chargé de Clientèle en Gestion de Patrimoine - Nice H/F Laplace
- Nice - 06
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Nice. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.
A ce titre, vous aurez pour missions principales :
* Maintenir actualisée la base de données clients ;
* Pré-qualifier le profil de chaque client ;
* Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients ;
* Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ;
* Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine ;
* Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés ;
* Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc. ;
* Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés ;
* Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l'entreprise ;
* Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment...) ;
* Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d'amélioration de notre offre de produits, etc.
Le profil recherché
Vous justifiez :
* D'un diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit et d'une première expérience significative sur un poste similaire ;
* De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
* D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
Chez Laplace, nous valorisons :
* L'esprit d'équipe et la proactivité ;
* L'autonomie et la rigueur ;
* Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.
Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support... Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.
A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !
Bienvenue chez Laplace
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l'international.
Pourquoi nous rejoindre ?
Notre ambition, c'est d'être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l'international.
Rejoindre Groupe Crystal, c'est :
* Faire partie d'un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
* Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d'apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024).
* Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
* Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT...
Votre capacité à innover sera au coeur de notre culture d'entreprise !
Alors ? Rejoignez-nous !
Publiée le 20/06/2026 - Réf : req282_1781107502
