Conseiller en Gestion de Fortune - Fintech Patrimoniale H/F Morgan Philips Specialist

Rejoignez une équipe d'entrepreneurs chevronnés ayant réalisé plusieurs exits à succès et participez à la construction d'un acteur majeur de la gestion patrimoniale de demain.

Rattaché directement au CEO, vous jouerez un rôle clé dans le lancement et le développement de l'activité de gestion de fortune. Deux opportunités sont ouvertes :

• Un profil orienté acquisition et développement commercial, chargé de développer la clientèle de la société.
• Un profil orienté gestion et fidélisation, chargé d'accompagner les clients dans la durée et de développer les encours confiés.

Cette opportunité s'adresse à des professionnels de la gestion de fortune souhaitant participer à la construction d'une offre patrimoniale nouvelle génération, associant intelligence artificielle, expertise humaine et expérience client premium.

Vos responsabilités :

• Développer et/ou gérer un portefeuille de clients HNWI / UHNWI.
• Accompagner les clients dans leurs enjeux patrimoniaux, fiscaux et d'investissement.
• Identifier de nouvelles opportunités d'affaires via votre réseau et les prescripteurs.
• Collaborer avec les équipes Investment, Product et Compliance afin de garantir une expérience client d'excellence.
• Utiliser les outils d'intelligence artificielle de la société pour personnaliser les recommandations et contribuer à leur amélioration.

Profil recherché :

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de fortune, acquise au sein d'une banque privée, d'un multi-family office ou d'un environnement similaire.
• Expérience confirmée dans le développement d'une clientèle HNWI / UHNWI.
• Une expérience en fintech ou dans un environnement entrepreneurial constitue un atout.
• Vous avez un fort intérêt pour les nouvelles technologies et souhaitez évoluer dans un environnement où l'intelligence artificielle joue un rôle central.

Compétences techniques :

• Expertise en ingénierie patrimoniale : fiscalité, transmission, démembrement, structuration patrimoniale.
• Culture multi-classes d'actifs
• Certification AMF et exigences MIF de connaissances et compétences requises pour le conseil en investissement.
• Forte appétence pour l'intelligence artificielle et les outils technologiques appliqués à la gestion de fortune.
• Français et anglais courants.

Qualités recherchées :

• Intelligence relationnelle : posture de coordination, fibre commerciale affirmée.
• Tempérament de conquête et goût pour la performance.
• Autonomie : capacité à gérer son portefeuille de façon indépendante.
• Orientation client : focus sur la qualité de l'expérience et la rétention.
• Curiosité marquée pour l'IA et les innovations technologiques, avec une envie réelle de les intégrer au quotidien dans la relation client.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité par Jeanne Guériaux.