Agent Expert Patrimoine & Protection Sociale Clermont Ferrand H/F 21Bis Recrutement
- Clermont-Ferrand - 63
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Vous souhaitez développer votre propre activité tout en bénéficiant de l'appui d'un grand groupe reconnu, d'une formation de haut niveau et d'un accompagnement dédié ?
Cette opportunité vous permet d'accompagner une clientèle patrimoniale composée de particuliers, professions libérales et dirigeants d'entreprise sur leurs enjeux de patrimoine, d'épargne, de retraite et de protection sociale.
Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Réaliser des bilans et préconisations personnalisés.
- Accompagner vos clients sur les sujets d'épargne, retraite, prévoyance, santé et investissement.
- Développer votre réseau de prescripteurs et partenaires.
- Travailler en collaboration avec des experts en ingénierie patrimoniale et protection sociale.
Le profil recherché
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à développer un réseau, votre sens du conseil et votre approche haut de gamme de la relation client.
Une expérience auprès de particuliers fortunés, professions libérales ou dirigeants d'entreprise est indispensable.
L'entreprise
Nous recrutons aujourd'hui un agent indépendant sur Clermont-Ferrand.
Infos complémentaires
- Une formation complète et reconnue.
- Des outils performants d'aide à la vente et d'analyse patrimoniale.
- L'appui d'experts dédiés.
- Un modèle économique basé sur la constitution d'un portefeuille durable et de revenus récurrents.
Processus de recrutement
- Traitement des candidatures sous 7 jours maximum.
- Préqualification téléphonique puis entretien physique avec 21Bis Recrutement.
- Présentation du profil au client
- Entretiens avec les équipes du groupe.
21Bis Recrutement en images
Publiée le 15/06/2026 - Réf : Ref1231172
