Les missions du poste
En tant que Conseiller de Clientèle Patrimoniale, vous identifiez le potentiel des clients et exploitez les opportunités afin de répondre à leurs besoins, dans le respect de la déontologie, des objectifs commerciaux et du développement du portefeuille patrimonial confié. Vous consolidez la relation client en appliquant les procédures de gestion des risques, les standards de qualité et les délégations en vigueur, tout en accompagnant le développement d'une clientèle qualifiée vers des solutions patrimoniales adaptées. Vous contribuez activement au développement et aux résultats de l'agence. Le poste est situé à Voiron.
Vos principales missions :
·Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
·Appliquer la politique commerciale et saisir toute opportunité pour accompagner une clientèle moyenne et haut de gamme vers des solutions patrimoniales.
·Promouvoir et commercialiser l'ensemble des produits et services conformément à la politique commerciale.
·Finaliser les opérations commerciales, assurer le montage des dossiers et le suivi des risques.
·Devenir l'interlocuteur privilégié pour la gestion patrimoniale auprès des clients.
Le profil recherché
- Vous disposez impérativement d'au moins 3 ans d'expérience réussie dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'un établissement bancaire.
- Vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation, disposez de solides connaissances en matière juridique et fiscale, et possédez de bonnes compétences en analyse financière.
- Doté(e) d'un excellent sens de la relation client et d'un fort tempérament commercial, vous savez développer et fidéliser votre portefeuille. Votre potentiel et votre ambition vous permettront d'évoluer vers des fonctions d'expertise ou de management.
L'entreprise
SKILLS GROUP réunit aujourd'hui plus de 200 collaborateurs répartis sur 20 bureaux en France.
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi sur trois segments clés :
- Banque (de Détails, Privées, Marchés entreprises ...)
- Assurance (Compagnies, Courtiers, Mutuelles ...)
- Finance de marché
SKILLS Banque et Assurance en images
Publiée le 12/06/2026 - Réf : ALELE-2624-011-HW
