Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Morgan Philips Executive Search

Notre client est une fintech spécialisée en gestion de patrimoine et en investissement sur mesure.
Il recherche un Conseiller Privé Senior F/H.

En tant que Conseiller Privé Senior, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle patrimoniale exigeante : dirigeants d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et familles fortunées.
Véritable expert du segment Haut de Gamme, vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, tant sur le plan personnel que professionnel.
Votre approche est résolument sur-mesure : vous construisez des stratégies d'investissement adaptées à des problématiques complexes, en alliant excellence technique, sens du conseil et qualité relationnelle.

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients, en proposant un accompagnement patrimonial personnalisé et à forte valeur ajoutée
• Exploiter des leads qualifiés et offrir une expérience client fluide grâce à des outils technologiques avancés (CRM, IA, simulations)
• Instaurer une relation de confiance durable, en répondant aux enjeux clés :
  • valorisation du patrimoine
  • optimisation fiscale
  • diversification des investissements
  • préparation de la transmission
• Recommander des solutions d'investissement variées :
  (assurance-vie France & Luxembourg, PER, private equity, produits structurés, SCPI, club deals, crédit lombard...)
• Contribuer activement au développement commercial, en identifiant de nouvelles opportunités et en mobilisant votre réseau

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou banque privée, auprès d'une clientèle haut de gamme
• Expertise solide en produits financiers et d'investissement, fiscalité patrimoniale, structuration juridique
• Excellente posture relationnelle adaptée à une clientèle exigeante
• Formation supérieure en finance / gestion de patrimoine, avec certifications CIF / AMF
• Tempérament commercial, orienté performance et résultats
• Aisance avec les outils digitaux, combinée à une approche humaine et personnalisée du conseil

• Un environnement stimulant, alliant exigence, innovation et esprit d'équipe, au coeur de Paris
• Un portefeuille de départ structuré et des prospects qualifiés pour performer rapidement
• Une formation complète (produits, fiscalité, juridique, techniques de vente)
• Une rémunération attractive :
  • fixe compétitif
  • variable trimestriel déplafonné
  • BSPCE
• Une grande flexibilité dans l'organisation de vos rendez-vous (visio / présentiel)
• Des outils propriétaires performants : CRM, simulateurs patrimoniaux, interfaces clients avancées
• Des avantages : tickets restaurant, mutuelle, accès salle de sport