Les missions du poste
Au sein du Service Juridique, Fiscal et Patrimoine vous intégrerez notre équipe spécialisée en Conseil Patrimonial.
Dans le cadre de vos missions et votre formation, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d'entreprises pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé.
En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine vos missions serint les suivantes :
. Vous participez à l'analyse des besoins des clients (bilans patrimoniaux, retraite...)
. Vous contribuez à la réalisation d'études pour les clients
. Vous réalisez des simulations sur les hypothèses envisagées
. Vous préparez des synthèses qui seront présentées aux clients
. Vous participez à la vie de l'équipe et aux différents travaux au quotidien
. Vous assurez le suivi des dossiers et l'appui à la relation client
. Vous établissez les déclarations fiscales IR et IFI
Le profil recherché
Organisé(e), autonome et rigoureux(se) vous avez le goût du travail en équipe.
Disposant de bonne aptitudes relationnelles vous avez le sens de la relation client.
Vous préparez un Master Gestion de Patrimoine, Master Patrimoine et Fiscal, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'un excellentes capacités rédactionnelles.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautique (Pack Office)
Infos complémentaires
Contrat en CDD temps plein 35h/semaine - alternance sur 1 ou 2 ans.
Lieu de travail basé à Saint Baldoph en Savoie (73)
Rémunération selon âge et grille d'alternance.
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Échange téléphonique avec le recruteur
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Entretien physique avec les responsables
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Possibilité d'un deuxième entretien
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CERFRANCE DES SAVOIE en images
La carte
191 Route d'Apremont
73190 Saint-Baldoph
Publiée le 11/06/2026 - Réf : 2016191/29160607 SAJ/73S
