Conseiller Expert - Pôle Entreprises & Dirigeants H/F Groupe Valority
- Levallois-Perret - 92
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 an min.
Les missions du poste
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients professionnels, dans la mise en place de dispositifs d'épargne collective, et dans l'optimisation juridique des sociétés.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Apporter un appui transversal aux conseillers sur leur clientèle de professions libérales et chefs d'entreprise,
- Déployer et promouvoir la nouvelle offre entreprise au sein des équipes commerciales (formations internes),
- Accompagner les équipes dans la préparation des rendez-vous clients sur la clientèle professionnelle,
- Participer aux rendez-vous clients pour présenter l'offre Entreprise, ainsi que les produits d'investissements du groupe Valority,
- Collaborer avec l'ingénieur patrimonial pour les deals > 1M€ et vente de société,
- Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables...),
- Garantir un haut niveau de qualité de service et veiller à la conformité réglementaire,
- Rendre compte mensuellement de son activité auprès de la direction Entreprise.
Le profil recherché
De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise.
Vous maîtrisez les leviers d'optimisation fiscale et sociale du dirigeant, notamment via l'épargne salariale, la retraite collective et l'arbitrage rémunération/dividendes.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !
Les avantages
- Intégration sur mesure, formation continue et accompagnement
- Localisation du siège (au bord du parc de la tête d’or)
- Perspectives d’évolution et mobilité interne
- Titres-restaurant
- Environnement de travail stimulant
- Proximité managériale et esprit d’équipe
- Participation aux transports ou parking
- Possibilité d’évolution
- Autonomie et souplesse dans l’organisation du travail
- Des outils métiers internes à la pointe de l’innovation
- Salaire fixe sur 13 mois et variable lié à la performance
- Télétravail à hauteur d’un jour par semaine, en fonction des postes
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Une analyse de votre CV par nos experts en recrutement
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Échange téléphonique pour découvrir votre parcours et vos attentes
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Entretien manager : découverte du poste et de l’environnement
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Test de personnalité et business plan selon les postes
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Échange final pour vérifier l’adéquation mutuelle
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Bienvenue chez Valority ! Parcours d’intégration et formation personnalisée
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Groupe Valority en images
La carte
26 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Publiée le 08/08/2026 - Réf : 4124891/29103774 CEPED/92L