Les missions du poste
CM Recrutement recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine - Mandataire CGP H/F
📍 Lyon - Rhône-Alpes
💰 Rémunération parmi les plus attractives du marché
🚀 Développement rapide - Accompagnement expert - Statut indépendant
Vous avez déjà développé votre propre portefeuille clients ?
Vous savez prospecter, réseauter et créer de la confiance auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales, chefs d'entreprise ou particuliers à fort potentiel ?
Vous cherchez aujourd'hui une structure capable de vous offrir davantage de solutions, plus de liberté et une rémunération réellement à la hauteur de votre production ?
Cette opportunité mérite votre attention.
Notre client, cabinet indépendant en gestion de patrimoine basé à Lyon, poursuit son développement et recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant(e) souhaitant accélérer sa croissance tout en conservant son autonomie.
Ce qui fera la différence
Vous avez déjà démontré votre capacité à :
✔ Développer un portefeuille clients
✔ Obtenir des recommandations et créer un réseau d'apporteurs
✔ Prospecter et transformer des opportunités commerciales
✔ Fidéliser vos clients sur le long terme
✔ Adopter une véritable posture de conseil
Que vous soyez actuellement :
- CGP indépendant
- Mandataire CGP
- Conseiller en gestion de patrimoine salarié
- Conseiller en protection sociale
- Conseiller financier
- Conseiller clientèle patrimoniale
- Inspecteur commercial assurances
- Ancien banquier patrimonial
- Commercial expérimenté en assurance-vie, retraite ou épargne
Votre profil peut nous intéresser.
Vos missions
- Développer votre portefeuille grâce à votre réseau et à la prospection
- Identifier les besoins patrimoniaux de vos clients
- Construire des stratégies patrimoniales sur mesure
- Développer des relations avec les prescripteurs locaux
- Fidéliser et accompagner vos clients sur le long terme
- Participer au développement d'un cabinet en forte croissance
Le profil recherché
Le profil recherché
Nous recherchons avant tout un développeur.
Une personne qui aime aller chercher ses clients.
Quelqu'un qui considère que la prospection, le réseau et la recommandation font partie intégrante du métier.
Vous disposez idéalement :
- d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine, assurance ou protection sociale ;
- d'un réseau professionnel activable ;
- d'une forte autonomie ;
- d'un esprit entrepreneurial ;
- d'une réelle envie d'apprendre auprès d'un expert du patrimoine.
L'entreprise
Ce que vous trouverez ici
🔹 Jusqu'à 90 % des commissions d'acquisition selon votre production
🔹 Une rémunération récurrente sur les encours dès le premier euro produit
🔹 Plus de 15 compagnies et partenaires accessibles
🔹 Assurance-vie, PER, capitalisation, SCPI, immobilier d'investissement, démembrement, prévoyance, retraite, épargne salariale
🔹 Aucun catalogue unique à vendre : vous conseillez la solution la plus adaptée au client
🔹 Outils professionnels pris en charge
🔹 Accompagnement de proximité par un dirigeant reconnu souhaitant transmettre son expertise
🔹 Partenariats avec avocats fiscalistes, experts-comptables, notaires, banques privées et professionnels du patrimoine
Infos complémentaires
Si vous êtes fatigué de vendre une gamme limitée de produits et souhaitez retrouver une véritable liberté de conseil tout en maximisant votre rémunération, échangeons ensemble en toute confidentialité.
Publiée le 07/06/2026 - Réf : 4ad4002b-ae3a-4694-9d4f-2643f2db767b
