Conseiller Gestion Privée de Patrimoine H/F

Astoria Finance

VOS MISSIONS

- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
- Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe
- Identifier et prospecter une clientèle patrimoniale
- Contribuer à la fidélisation par une relation proactive et qualitative
- Présenter les stratégies et fonds de la société
- Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées

VOTRE PROFIL

- Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)
- Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine
- Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.
- La certification AMF est souhaitée.
- Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.

Qualités requises

- Orientation résultat et forte motivation pour atteindre et dépasser les objectifs commerciaux.
- Excellentes capacités relationnelles et sens du service, notamment auprès d'une clientèle haut de gamme et de partenaires prescripteurs.
- Esprit entrepreneurial et proactivité dans le développement du réseau.
- Rigueur, organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers complexes simultanément.
- Discrétion et respect strict de la confidentialité des informations financières et patrimoniales.
- Force de persuasion, sens commercial et aptitude à négocier des solutions patrimoniales pertinentes.
- Adaptabilité et réactivité dans un environnement dynamique et exigeant.

Compétences techniques :

- Maîtrise des produits financiers et patrimoniaux (placements, OPCVM, assurances-vie, solutions de défiscalisation, structuration patrimoniale).
- Solides connaissances fiscales et réglementaires applicables à la clientèle privée.
- Capacité à analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur-mesure à analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur-mesure à analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur-mesure.
- Maîtrise des techniques de prospection et de développement commercial.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI Temps plein
- Statut : Cadre
- Localisation : Paris 17e
- Rémunération fixe + variable

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

- 13,8 Mds € d'encours sous gestion
- 130 000 clients accompagnés
- 55 agences partout en France
- 520 collaborateurs engagés

Dans le cadre de notre développement, ALLURE Finance, du Groupe INSINIA, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, chargé(e) de développer et d'animer un réseau de partenaires prescripteurs afin de promouvoir nos solutions patrimoniales et d'accroître notre clientèle haut de gamme.