Les missions du poste
Missions & responsabilités
- Identifier et développer votre réseau de clients particuliers et professionnels.
- Analyser les besoins patrimoniaux des familles et orienter vers les solutions adaptées.
- Accompagner les clients à chaque étape clé : épargne, investissement, immobilier, protection, transmission.
- Construire et fidéliser un portefeuille client qui vous appartient durablement.
- Montée en compétences en continu avec un parcours de professionnalisation en continu.
Un parcours progressif en 3 niveaux
1 Ambassadeur : démarrage en douceur, compatible double activité. Prospection, réseau, recommandations. Aucune contrainte réglementaire lourde.
2 Consultant : accompagnement client approfondi avec habilitation IAS Niveau II. Analyse des situations, suivi et développement de portefeuille. Préconisations en binôme avec le bureau d'ingénierie patrimonial.
3 CIF : Conseiller en Investissements Financiers. Préconisations patrimoniales personnalisées, autonomie totale, rémunération maximale.
Profil recherché
Compétences techniques
Aucun diplôme financier requis pour démarrer sur le poste d'ambassadeur.
Pour le poste de conseiller investissements une formation certifiante est à prévoir dans le parcours d'intégration (possibilité de financement via le votre CPF) afin d'obtenir :
- Habilitation IAS Niv. II et agrément CIF à prévoir selon le niveau visé.
Qualités personnelles
- Sens de l'écoute et de la relation client - vous aimez aider les gens à se projeter
- Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial - vous gérez votre activité comme un(e) chef(fe)
- Résilience et capacité d'apprentissage - le secteur évolue, vous évoluez avec lui
Expérience & conditions d'activité
- Expérience du commerce, conseil, RH ou banque/assurance appréciée. Reconversion bienvenue.
- Mobilité non requise - activité 100 % flexible
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger exigé
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Agences immobilières
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Bienvenue chez France Travail
Capital Fabrik est un cabinet de conseil en création et dynamisation patrimoniale
Notre mission : accompagner les familles dans la gestion de leurs finances personnelles - épargne, investissement, protection, transmission - avec une approche pédagogique et des solutions concrètes.
La carte
250 Route de Lyon
69380 Lozanne
Publiée le 04/06/2026 - Réf : 209DGQC
