Détail du poste
En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes :
- Développer et sécuriser un portefeuille client
- Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
- Appliquer et respecter les procédures et processus
- Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
- Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
- Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
- Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
- Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures
Profil recherché :
· Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie
· Expérience : Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée
· Compétences techniques :
o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance
o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine
o Bonne capacité d'analyse et de synthèse
· Qualités personnelles :
o Excellent relationnel et sens de l'écoute
o Autonomie, rigueur et organisation
o Force de persuasion et capacité à convaincre
o Esprit d'équipe et orientation client
Notre client, cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, en pleine croissance et connu de la place bordelaise, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F en CDI, à Bordeaux.
Infos complémentaires
Publiée le 03/06/2026 - Réf : 178803162W
