Les missions du poste
En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes :
* Développer et sécuriser un portefeuille client
* Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
* Appliquer et respecter les procédures et processus
* Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
* Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
* Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
* Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
* Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
* Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures
Le profil recherché
· Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie
· Expérience : Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée
· Compétences techniques :
o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance
o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine
o Bonne capacité d'analyse et de synthèse
· Qualités personnelles :
o Excellent relationnel et sens de l'écoute
o Autonomie, rigueur et organisation
o Force de persuasion et capacité à convaincre
o Esprit d'équipe et orientation client
L'entreprise
FAB Group en images
Publiée le 02/06/2026 - Réf : 2026-04189_1780392066
