Les missions du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - CDI - Meaux (77)
Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, de profil commercial, avec au moins 3 ans d'expérience ?
Vous maîtrisez les audits patrimoniaux, la construction de stratégies sur mesure et aimez accompagner vos clients sur le long terme ? Vous souhaitez intégrer une structure reconnue localement, alliant agence historique et structure de courtage, avec des outils modernes et une vraie dynamique commerciale ?
Cette opportunité est faite pour vous.
Le contexte :
Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances historique implantée à Meaux (77), un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI.
L'agence, adossée à une structure de courtage, est reconnue pour son expertise technique, sa qualité de conseil et sa capacité à traiter des dossiers complexes (entreprises et clients à forte valeur ajoutée).
Environnement de travail structuré, humain et dynamique, avec une attention particulière portée à la cohésion d'équipe.
Vos missions :
Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d'un portefeuille clients, avec un positionnement conseil haut de gamme :
- Prospection et développement commercial (multi-canal)
- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
- Construction de stratégies patrimoniales sur mesure (épargne, retraite, prévoyance, fiscalité)
- Conseil et accompagnement à la mise en place des solutions retenues
- Suivi et réajustement des stratégies dans la durée
- Contribution à la performance commerciale et à la qualité du conseil
- Utilisation quotidienne de Salesforce et des extranets compagnies
Le profil recherché
Votre profil :
- Profil commercial avec au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine
- Compétences démontrées en audit patrimonial et en conseil sur épargne, retraite, prévoyance et fiscalité
- À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
- Bonne capacité d'analyse, sens du service client et aisance relationnelle
- Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe
- Maîtrise d'un CRM (Salesforce idéalement) et des outils extranet compagnies
L'entreprise
Pourquoi ce poste est une véritable opportunité ?
- Intégrer une agence historique et structurée, reconnue localement pour son expertise technique
- Poste combinant prospection commerciale et conseil patrimonial de qualité
- Accès à un environnement multicompagnies via la structure de courtage
- Environnement de travail humain, dynamique et orienté qualité du suivi client
- Variable attractif et réellement motivant
Infos complémentaires
Conditions proposées :
- CDI - Temps plein (37 h / semaine)
- Rémunération brute annuelle : 33 000 € à 38 000 €, selon expérience
- Variable déplafonné - commissions versées au semestre
- Intéressement commercial
- 25 jours de congés payés
- RTT
- Statut salarié (cadre ou non-cadre négociable)
- Formation et intégration prévues
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 (vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30)
L'entreprise
CM Recrutement est un cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine. Nous accompagnons candidats et entreprises avec une approche humaine, confidentielle et exigeante.
Processus de recrutement
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes simples et transparentes :
1. Étude attentive de votre candidature par CM Recrutement
2. Premier échange téléphonique pour valider votre projet et vos attentes
3. Entretien avec CM Recrutement (visio ou téléphone)
4. Entretien avec la direction de l'agence
5. Décision finale et accompagnement jusqu'à la prise de poste
Candidature :
Merci d'envoyer votre CV via la plateforme.
Chaque candidature est étudiée avec attention. N'hésitez pas à postuler, même si vous ne cochez pas l'ensemble des critères : votre expérience, votre motivation et votre potentiel seront pleinement pris en compte.
Publiée le 28/05/2026 - Réf : 67e3f403-1290-4ab3-8a96-030e5a69e81c
