Détail du poste
Nous recrutons pour l'un de nos clients un(e) assistant(e) en gestion du patrimoine H/F
Vos missions :
Gestion du Back-Office et Suivi Administratif
Saisie et traitement des opérations : Réaliser les souscriptions, arbitrages, versements complémentaires, rachats et transferts sur les différents supports (Assurance-vie, PER, Comptes-titres, PEA, Immobilier).
Relations avec les partenaires : Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des compagnies d'assurance, plates-formes financières, promoteurs immobiliers et banques pour le suivi des dossiers.
Suivi des encours : Mettre à jour les agrégateurs de patrimoine et vérifier la bonne intégration des flux financiers.
Conformité, Réglementation et Juridique
Garantie de la conformité : Collecter, analyser et mettre à jour les pièces réglementaires obligatoires : pièces d'identité, justificatifs de domicile, origine des fonds (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - LCB-FT).
Édition des documents réglementaires : Préparer les livrets d'entrée en relation (DER), les lettres de mission, les profils d'investisseur et les rapports de mission (Réglementation MIF 2 / DDA).
Veille : S'assurer du respect des procédures internes et des exigences des autorités de tutelle (AMF, ACPR).
Support Technique et Préparation des Dossiers Clients
Préparation des rendez-vous : Saisir et rédiger les éléments nécessaires au conseiller (situations patrimoniales actualisées, propositions commerciales, simulations).
Saisie technique : Alimenter les logiciels de simulation patrimoniale (saisie des bilans patrimoniaux, des revenus, des charges et de la fiscalité du client).
Formation & Expérience
Diplôme : Bac +2 à Bac +3 minimum (BTS Banque/Assurance, Licence Professionnelle Assurance-Banque-Finance, Licence en Gestion de Patrimoine).
Expérience : Une première expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire est fortement appréciée.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Publiée le 27/05/2026 - Réf : 208TRGC
