Détail du poste
La Direction Commerciale (DCL) CA INDOSUEZ de Lyon a pour mission de développer le portefeuille de clients en Gestion de Fortune, les AUM , le crédit et in fine le PNB de la Banque à travers la promotion des services et des offres de la Banque et du Groupe CA.
Nous recherchons un Banquier Privé confirmé dans le métier qui assumera la responsabilité du suivi et du développement d'un Portefeuille de clients disposant à minima à la banque de 3 M€ et présentant un potentiel supérieur,
- l'entretien des relations commerciales au jour le jour avec les clients du portefeuille qui lui ont confiés, (ou prospects à venir) dans le respect de toutes les règles de connaissance du client et d'appréciation de ses objectifs,
- la mise en valeur de l'ensemble de l'Offre produits et services de la Banque afin que les clients ou prospects puissent trouver le meilleur écho à leurs attentes, y compris pour leurs problématiques d'ordre juridique et fiscal voire de cession d'outils professionnels, ou encore pour leurs besoins de crédit, et que la Banque puisse trouver derrière ces conseils la juste rémunération de ses efforts et investissements,
- d'entretenir d'excellentes relations avec les conseillers en Caisses Régionales du Crédit Agricole en prenant en compte leurs contraintes et en faisant preuve de transparence dans le partage de la relation client,
- d'orienter le client dans la ou les Offres de gestion déléguée qui apparaîtront le plus en phase avec ses attentes et objectifs,
- de développer son fonds de commerce par apport de capitaux sur les clients existants, mais aussi de nouvelles relations via de la prospection directe ou par référencement, ou en nouant des relations d'affaires avec les prescripteurs basés sur sa zone d'intervention,
- d'assurer la promotion et la vente d'offres de service à forte valeur ajoutée (immobilier par exemple)
En outre, il/elle fera vivre un réseau de prescripteurs externes (fonds d'investissement, SCR, M&A, Conseils qualifiés, Family-Office) pour élargir la base clients. Il/elle mettra en valeur l'ensemble de l'offre produits et services de la Banque à travers une approche 360° des enjeux patrimoniaux et financiers du client.
Appuyé(e) par les pôles d'expertise de la Banque, il/elle devra maitriser parfaitement les aspects juridiques et fiscaux, disposer d'une très bonne culture entreprise (opérations haut de bilan) et d'une solide connaissance des marchés financiers
En agissant chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l'égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l'ouverture et l'inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c'est tout autant d'opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Publiée le 21/05/2026 - Réf : 2026-109941
