Les missions du poste
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en
Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de
Lyon.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et
sociaux)
Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private
Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI,
GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions
d'équipe
Le profil recherché
Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de
patrimoine
Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte
capacité d'écoute.
La certification AMF est souhaitée.
Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la
différence.
L'entreprise
rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale
globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et
chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°.
Publiée le 18/05/2026 - Réf : 6a0b279a8f272521d842bf3b
