Détail du poste
Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :
- Organisation juridique et patrimoniale
- Optimisation fiscale
- Courtage en crédit
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.
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Vos responsabilités
- Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
- Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
- Veille réglementaire et amélioration continue des process
- Développement de votre portefeuille clients
- Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Publiée le 24/04/2026 - Réf : 207LKPX
