Les missions du poste

Présentation du client

LEA Recrutement est spécialisé dans l'accompagnement de ses clients et candidats pour établir des collaborations fructueuses.

Nous vous invitons à rejoindre notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client, un leader dans son secteur, offre un environnement de travail entièrement digitalisé et optimisé. Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille important et bénéficierez d'une grande autonomie pour commercialiser des produits tels que l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.

Compétences recherchées

Missions :

- Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
- Identifier et analyser les attentes de chaque client pour leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Évaluer les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
- Accroître et entretenir votre portefeuille de clients tout en développant de nouvelles relations.
- Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et les différents services pour fournir des solutions intégrées.

Le profil recherché

Qualifications requises :

- Titulaire d'un diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire.
- Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
- Compétences avérées en communication et négociation.
- Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
- Autonomie et aptitude à prendre des décisions pertinentes.
- Excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
- Capacité d'adaptation à un environnement numérique et maîtrise des outils informatiques modernes.