Détail du poste

Institution reconnue dans le secteur bancaire, accompagne quotidiennement une clientèle composée de particuliers, de professionnels et d'entreprises.
Dans le cadre du renforcement de son activité patrimoniale, nous recrutons un(e) alternant(e) en gestion de patrimoine afin de rejoindre nos équipes et d'appuyer les conseillers dans le suivi d'une clientèle haut de gamme.

Vos responsabilités

Au cours de votre alternance, vous serez intégré(e) à l'équipe « Banque Privée / Gestion de Patrimoine » et prendrez part activement à la gestion et à l'évolution d'un portefeuille clients.

À ce titre, vos missions incluront notamment :
- Étudier les situations financières et patrimoniales des clients ;
- Contribuer à l'élaboration de solutions d'investissement (assurance-vie, épargne retraite, gestion d'actifs...) ;
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux, simulations et offres commerciales ;
- Assister les conseillers lors des entretiens clients et dans la présentation des solutions proposées ;
- Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires et fiscales du secteur bancaire ;
- Prendre part au suivi administratif (mise à jour des dossiers, conformité, formalisation des recommandations) ;
- Soutenir les actions de développement commercial (prospection ciblée, campagnes d'appels, organisation d'événements).