Détail du poste
Dans le cadre du remplacement d'un départ à la retraite, le cabinet G. BOURDEU recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) en gestion de patrimoine. Véritable support de l'équipe, le/la titulaire du poste garantit la qualité, la fiabilité et la conformité du traitement administratif des opérations, contribuant ainsi à l'excellence de la relation client et au respect des exigences réglementaires.
Activités principales :
- Assurer la gestion rigoureuse des dossiers clients, de leur constitution à leur archivage
- Superviser le suivi administratif des opérations patrimoniales (assurance-vie, PER, placements financiers)
- Contrôler la conformité des dossiers dans le respect des obligations réglementaires (KYC, LCB-FT)
- Assurer une interface qualitative et réactive avec les partenaires (compagnies d'assurance, établissements financiers, sociétés de gestion)
- Garantir la fiabilité et la mise à jour des données au sein des outils de gestion
- Préparer avec précision les rendez-vous clients (supports, simulations, documentation)
- Assurer un suivi proactif des dossiers et veiller au respect des délais de traitement
Activités complémentaires :
- Contribuer à la qualité de l'accueil et de la relation client
- Assurer un reporting régulier auprès du responsable du back-office
- Participer activement à l'optimisation des processus internes
Profil recherché :
- Formation : Bac +2 à Bac +3 en gestion, banque ou assurance
- Expérience : Expérience significative dans un environnement similaire appréciée
- Forte sensibilité aux enjeux patrimoniaux et financiers
- Goût prononcé pour la relation commerciale de proximité
- Maîtrise d'outils métiers ou CRM appréciée
Le profil recherché
Compétences: Techniques de communication orales, écrites et numériques,Techniques de gestion du temps,Techniques de reporting,Normes rédactionnelles,Optimisation des processus,Suivi des indicateurs de performance,Procédures administratives,Classement, archivage,Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),Gérer les documents administratifs et financiers liés aux transactions (contrats, factures, etc),Utiliser les outils numériques,Assurer le suivi de dossiers administratifs,Optimiser la performance de l'organisation,Gérer et traiter des données (recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, classement, suivi),Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM),Collaborer avec les équipes pour optimiser les flux de travail,En gestion de patrimoine
Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
La carte
8 bis Rue Pierre-Gilles de Gennes
64140 Lons
Publiée le 17/04/2026 - Réf : 207CCCT
