Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Winsearch

Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement.

Pilotage et développement de la relation client

• Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable.
• Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée.
• Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées.

Analyse et structuration des stratégies patrimoniales

• Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale).
• Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération.
• Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients.
• Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre.

Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée

• Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps.
• Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal.
• Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil.

Travail transversal et coordination interne

• Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients.
• Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques.

Organisation et gestion de l'activité

• Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers.
• Préparer les diagnostics, supports d'analyse, présentations et propositions commerciales.
• Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité et autonomie.

Veille réglementaire et expertise métier

• Assurer une veille active sur les évolutions juridiques, fiscales et réglementaires impactant le conseil patrimonial.
• Se tenir informé(e) des tendances économiques et financières ainsi que des solutions proposées par les partenaires.