Les missions du poste
Votre mission :
En tant que consultant(e) en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle exigeante dans l'optimisation et la structuration de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et durable.
Vos responsabilités :
- Développer et gérer un portefeuille clients (particuliers et professionnels)
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets
- Proposer des solutions adaptées (immobilier, placements financiers, optimisation fiscale, transmission)
- Suivre et fidéliser votre clientèle sur le long terme
- Participer au développement de l'activité sur le secteur de Porto-Vecchio
Votre profil :
- Expérience exigée en gestion de patrimoine, banque ou assurance
- Bonne maîtrise des produits financiers et des mécanismes fiscaux
- Sens du conseil, écoute et excellent relationnel
- Organisation, rigueur et esprit d'analyse
- Goût du challenge et culture du résultat
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un positionnement différenciant alliant immobilier et gestion de patrimoine
- Un marché local à fort potentiel
- Un cadre de travail structuré avec accompagnement et outils performants
- Des perspectives d'évolution au sein d'une activité en plein développement
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Construction de maisons individuelles
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Bienvenue chez Bati Renov Corsica
Acteurs reconnus dans le domaine de la promotion immobilière, nous développons aujourd'hui notre activité en structurant un pôle dédié à la gestion de patrimoine. Forts de notre expertise du marché et de notre ancrage local, nous proposons à nos clients une approche globale, alliant immobilier, fiscalité et stratégie patrimoniale.
Publiée le 03/05/2026 - Réf : 206JYYW