Conseiller Gestion de Patrimoine - Cgp H/F

Reseau Talents

Le projet

L'objectif est de vous permettre d'exercer votre activité de conseil en patrimoine et protection sociale dans un cadre indépendant, tout en t'appuyant sur une structure capable d'accompagner une activité à fort enjeu.

Vous continuez à exercer ton métier mais vous le faites avec plus d'autonomie, une logique de construction long terme, et un cadre structuré.

Ce projet n'est ni une reconversion, ni une entrée dans le métier.
Il s'agit d'une évolution professionnelle.

Votre rôle

En tant que conseiller en patrimoine et protection sociale, vous accompagnez une clientèle BtoB et/ou BtoC sur leurs enjeux. Votre intervention porte notamment sur :

* l'épargne et la retraite
* la santé et la prévoyance (individuelle et collective)
* la protection du dirigeant
* l'accompagnement patrimonial global
* l'immobilier d'investissement

La valeur de votre rôle repose sur :

* la qualité du conseil
* la cohérence des solutions proposées
* la relation construite dans la durée

Développement de votre activité

Votre activité se développe progressivement, à travers :

* votre réseau et la recommandation
* une démarche commerciale cohérente avec un métier de conseil
* une organisation autonome et structurée

Il n'y a pas de portefeuille clé en main.
L'activité se construit dans le temps, avec méthode et accompagnement.

Ce projet s'adresse à des professionnels ayant déjà évolué dans :

* la gestion de patrimoine
* la protection sociale
* l'assurance de personnes
* la banque (patrimoniale ou privée)
* les réseaux de conseil

Et qui souhaitent aujourd'hui :

* sortir du cadre salarié
* capitaliser sur une expertise déjà construite
* exercer dans une logique entrepreneuriale accompagnée

Votre cadre de travail

Vous exercez votre activité en tant que profession libérale indépendante, dans le cadre d'un mandat exclusif. Vous bénéficiez notamment :

* d'outils digitaux de souscription et de pilotage
* d'un CRM et d'une GED
* de simulateurs d'aide à la décision
* d'un accompagnement par un inspecteur dédié
* de l'appui d'ingénieurs spécialisés patrimoine et protection sociale

La montée en compétences

Avant le lancement de votre activité, vous suivez un parcours de formation structuré :

* formation métier et réglementaire
* formation assurances de personnes
* certifications nécessaires à l'exercice
* travail sur ton business plan
* mises en situation terrain

Ce que ce projet implique

* une rémunération à la commission
* un développement progressif de l'activité
* une posture entrepreneuriale responsable

Pourquoi rejoindre ce projet

Ce cadre est pertinent pour des professionnels qui souhaitent :

* gagner en liberté entrepreneuriale
* élargir leur champ d'intervention
* sécuriser et développer leur activité dans un environnement solide
* s'appuyer sur une structure reconnue pour franchir un cap

Et maintenant ?

Si ce projet fait écho, je vous propose de postuler et d'échanger. L'objectif n'est pas de décider immédiatement, mais de prendre le temps de comprendre si ce modèle vous correspond.