Manager - Senior Manager M&A - Due Dilligence Commercial Intégration & Carve-Out H/F BearingPoint France

Notre conviction :

La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction.

C'est pourquoi nous combinons expertise stratégique, technologique et opérationnelle pour sécuriser, accélérer et maximiser l'impact des opérations de M&A.

Avec plus de 80 consultants en Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques...), BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne, dynamique et en plein essor. La France est un vecteur de croissance majeur, et nous renforçons aujourd'hui nos équipes.

Vos missions :

En rejoignant nos équipes en tant que Manager / Senior Manager, vous serez en charge de piloter une équipe projet afin de résoudre, de manière qualitative, une des problématiques suivantes :

• Analyse stratégique : Étude d'opportunité lors d'une acquisition ou d'une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques

• Soutien en buy-side : Identification de cibles, prises de contact, préparation de dossier d'investissement.

• Due Diligence commercial/stratégique : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur

• Due Diligence opérationnelle de carveout: Impact de la transaction sur les opérations de l'activité dans un contexte de cession

• Préparation de l'intégration : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l'exécution du projet d'intégration

• Préparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d'exécution de la cession, monitoring des TSA.

Vous serez amené à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d'activité variés : Edition logicielle, Défense, Energie, Services B2B, Banques, Santé,...

A titre d'exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :

• Identification de cibles pour des sociétés clientes (édition de software, industrielle,...) souhaitant croitre par acquisition dans de nouveaux marchés

• Due-diligence commerciale et opérationnelle pour un fonds d'investissement sur un carve-out d'une activité d'édition de software pour les assureurs

• Coordination de la préparation d'un carve-out dans le domaine de l'aérospatial

• Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d'une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)

• Mise en place d'une cellule d'intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,...)

Votre profil :

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur, de commerce ou d'université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.

Nous recherchons unSenior Consultant éventuellement un Manager pour travailler sur les sujets Intégration/Carveout/DD commerciale et opérationnelle.

Vous justifiez donc d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans en cabinet de conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.

Vous démontrez un intérêt pour les technologies (software, infrastructure,...) et les enjeux qu'elles présentent.

BearingPoint vous offre :

• Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs

• Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif

• Un parcours de carrière dynamique et personnalisé

• Des moments fédérateurs et festifs

• La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux

• Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...

La société BearingPoint s'engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.