Les missions du poste

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous.
Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés 💪 et leur expansion en France s'accélère !

Leurs atouts :

Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine
Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider
Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité

Vos missions si vous les accepter :

Optimiser la fiscalité de vos clients et réduisez leurs impôts
Accompagner vos clients dans : investissement immobilier, l'assurance-vie, la retraite et les placements financiers
Sécuriser et développer leur patrimoine
Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
Proposer des stratégies d'investissement adaptées
Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
Développer et fidéliser votre portefeuille client

Avantages

Il en faut plus pour vous convaincre ?

Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !
Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
Formation continue et accompagnement marketing pour exceller
Rémunération attractive :Commissions élevées 💰

Le profil recherché

Et vous ?

Formation : Bac +3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial

L'entreprise

Lancé en 2021, Team.is est une start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain.

Team.is c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement !

Team.is possède l'expertise et l'énergie pour s'attaquer à n'importe quel défi. Mais nous ne sommes pas des robots du recrutement. Nous sommes des consultants qui vivent et respirent ce que nous faisons ! Nous sommes déterminés à réaliser le meilleur travail possible pour cultiver des relations durables avec nos candidats et nos clients.

Publiée le 27/03/2026 - Réf : teamis-29565--NK7

Conseiller Gestion de Patrimoine - Indépendant H/F Team.is

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