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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Ducroq Nicolas

  • Beauvais - 60
  • Indépendant
  • Bac +3, Bac +4
  • Bac +5
  • Service public des collectivités territoriales
  • Exp. - 1 an
  • Exp. 1 à 7 ans
  • Exp. + 7 ans
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Détail du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des consultants indépendants en stratégie patrimoniale.
Après une formation interne, vous accompagnez vos clients dans l'analyse globale de leur situation financière et la mise en place de solutions adaptées (épargne, fiscalité, retraite, investissements).

Missions :
Développer et fidéliser un portefeuille clients
Réaliser des diagnostics patrimoniaux
Proposer des stratégies adaptées aux objectifs clients
Assurer le suivi et l'accompagnement dans la durée

Profil :
Fibre commerciale et relationnelle
Sens du conseil et de l'accompagnement
Goût pour les sujets financiers
Expérience appréciée mais non obligatoire

Le profil recherché

Experience: Débutant accepté

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Publiée le 26/03/2026 - Réf : 205YBLB

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Ducroq Nicolas
  • Beauvais - 60
  • Indépendant
Postuler sur le site du partenaire Publiée le 26/03/2026 - Réf : 205YBLB

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