Assistant Patrimonial - Gestion Privée H/F

Fab Group

Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet.

Vos principales missions seront d'assurer le :

• Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux,
• Rédaction des contrats de souscription,
• Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients,
• Mise à jour du CRM,
• Gestion des opérations après-vente,
• Respect et mise en oeuvre des procédures internes,
• Gestion des appels et du courrier,..

Vous avez envie de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui vous offre l'opportunité d'exercer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un support solide ? Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant. Ce poste est fait pour vous.

Savoir :

• Maîtrise parfaite des outils informatiques (bureautique et CRM)
• Connaissance de la réglementation applicable à la profession
• Connaissance des produits de la gamme patrimoniale
• Bonnes qualités rédactionnelles

Savoir-faire :

• Gérer les opérations de back-office
• Chercher et appliquer l'information
• Coordonner les actions et procédures
• Respecter les délais et organiser les missions
• Rédiger reporting, courriers et documents administratifs
• Organiser et gérer un système de classement

Savoir-être :

• Esprit d'équipe et dynamisme
• Rigueur et organisation
• Confidentialité et engagement
• Réactivité et autonomie
• Curiosité et bonnes capacités de communication

Conditions

• CDI - 35h / semaine
• Télétravail : 1 jour/semaine possible

Le cabinet Fab Group recherche pour le compte d'un cabinet de Gestion de Patrimoine à Nantes ayant une très bonne image sur son marché, un Assistant Back et Middle Office H/F en CDI.