Conseiller en Gestion de Patrimoine - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F

Exco Omni Audit / Id Paca

Au sein d'un cabinet reconnu, vous accompagnez une clientèle composée de chefs d'entreprise et de particuliers dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes :

- Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d'investissement et d'épargne

- Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation,

- Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation

- Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance

- Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2).

Vous disposez d'une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d'expertise ou structure de conseil patrimonial.

Vous êtes reconnu(e) pour :

- votre sens du conseil et de la relation client

- votre rigueur et votre capacité d'analyse

- votre autonomie et votre esprit d'initiative

- votre intérêt pour l'ingénierie patrimoniale et les solutions d'investissement

Le groupe Exco Omni Conseils accompagne ses clients au quotidien dans tous leurs projets dans les secteurs de l'Audit, de l'Expertise Comptable, et du Conseil.

Rejoignez notre cabinet reconnu pour son expertise et son innovation dans le secteur financier. Nous offrons un environnement de travail collaboratif où chaque opinion compte et où l'évolution professionnelle est encouragée.