Les missions du poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vos principales responsabilités seront les suivantes :
- Développer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels.
- Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers, etc.).
- Assurer un suivi régulier des dossiers et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché et des objectifs de vos clients.
- Prospection active pour élargir votre portefeuille et fidéliser une clientèle existante.
- Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine à long terme en leur offrant un service personnalisé et de qualité.
Le profil recherché
- Bonne connaissance des produits financiers et des solutions patrimoniales.
- Excellentes capacités d'écoute, de conseil et de négociation.
- Autonomie, rigueur et sens du service client.
- Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel.
Informations complémentaires :
- Poste en télétravail
- Rémunération attractive, commissions sur objectifs
- Aide financière au démarrage
- Formation continue.
Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, envoyez-nous votre candidature !
Ref: de2m6tj3fc
L'entreprise
Publiée le 18/05/2026 - Réf : de2m6tj3fc
