Les missions du poste

Team + Solutions emplois, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.

Les missions :

Cibler et attirer de nouveaux clients potentiels, renforcer et élargir la base de clientèle.
Offrir des services financiers sur mesure, adaptés aux stratégies patrimoniales personnalisées des clients.
Maintenir des dossiers clients à jour et garantir le suivi rigoureux des engagements contractuels.
S'assurer de la conformité réglementaire financière et fiscale et gérer les risques liés aux profils patrimoniaux des clients.
Participer à l'organisation d'événements pour promouvoir les services de l'entreprise.

Le profil recherché

Maîtrise de l'environnement économique, juridique et fiscal pertinent pour les clients particuliers et professionnels.
Excellentes compétences relationnelles et en communication pour bâtir des relations de confiance avec la clientèle et les partenaires.
Compétences dans l'utilisation de logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.
Capacité à gérer la complexité des interactions entre patrimoines privés et professionnels sous les angles financiers, juridiques et fiscaux.

L'entreprise

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ?

Team+ Solutions Emplois, agence de recrutement spécialisée en CDD et CDI, vous accompagne pour trouver le poste qui correspond à vos compétences et à vos envies.

Notre processus est simple et transparent :

Un échange téléphonique pour découvrir votre profil,
Une rencontre en agence pour affiner votre projet,
Présentation de votre candidature à notre client,
Et une réponse personnalisée à chaque étape.

Retrouvez-nous au 3 rue Étienne Vienot, Actiparc 2 à Montbéliard (près de l'Axone).

Envoyez nous votre CV dès aujourd'hui - notre équipe reviendra rapidement vers vous !

Infos complémentaires

Temps de travail sur 4,5 jours par semaine.

Publiée le 13/03/2026 - Réf : 3853833/27948954 CEGDP/25A

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Team Solutions Plus

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