Juriste Confirmé Fusions & Acquisitions - Corporate H/F AGL Group

Au sein de l'équipe juridique M&A - Corporate, composée de 6 personnes et pleinement intégrée dans la Direction juridique comprenant 21 personnes au total, vous interviendrez dans le cadre de :
-La structuration, le montage, l'audit et la négociation des opérations de M&A (acquisition, cession, création de JVs notamment au titre des projets de concessions, éventuelles opérations de réorganisation post closing), en coordination avec les autres juristes concernés au niveau local, les cabinets d'avocats et les autres fonctions du groupe (équipe opérationnelle M&A, finance, direction générale, directions locales) ;
-La rédaction de la documentation juridique afférente aux opérations considérées : accords de confidentialité, lettres d'offre, contrats d'achat et de cession d'actions, pactes d'actionnaires, garanties d'actif et de passif, etc. ;
-L'identification des risques potentiels ou avérés devant être gérés et anticipés sur chaque opération et la proposition des mesures de protection/gestion adéquates pour chaque opération ;
-Analyse et renégociation des contrats deal-critical dans le cadre des transactions : contrats clients/fournisseurs clés, contrats d'exploitation, partenariats, licences, baux/occupations, assurances, litiges significatifs ;
-Selon les opérations (ex. acquisition/cession d'un actif concessif, JV sur terminal, projet ferroviaire/portuaire, extension/renégociation), intervention ciblée sur :
oRevue et contribution aux sujets project finance : term sheets, facility/common terms, sûretés, accounts, covenants, conditions suspensives, en coordination avec Finance/Trésorerie.
oRevue/négociation des direct agreements et mécanismes de step-in (prêteurs / autorité concédante / opérateur / EPC/O&M le cas échéant).
oVérification de la cohérence bancabilité entre documentation corporate/JV et exigences des prêteurs (change of control, distributions, reporting, événements de défaut, garanties).
oSupport sur la gestion des closings (checklists, CPs, legal opinions via conseils).