Gestionnaire de Portefeuille H/F

Europe Patrimoine & Finances

Description de l'emploi :

Avec près de 50 ans d'expérience au service du conseil patrimonial et de la protection sociale aux professionnels, nous avons à coeur d'apporter à nos clients un service sur-mesure nos valeurs et notre savoir-faire professionnel. Notre cabinet gère près de 8.000 comptes clients, qui évoluent chaque année avec le goût du savoir-faire et les qualités techniques d'un service et du conseil à haute valeur relationnelle.

Nous sommes :

Une entreprise à taille humaine et une équipe performante.
Une structure avec une croissance et des ambitions continues.
Un environnement stimulant et challengeant, qui valorise le travail et récompense les performances.
Un travail collectif et une équipe experte, où le talent de chaque collaborateur s'exprime et est mis au service des clients.
Des valeurs pensées collectivement contribuant à l'épanouissement et à la protection de nos clients : bienveillance, solidarité, proximité, satisfaction client, éthique et développement raisonné.

Votre mission :

- Recueillez et analysez les besoins
- Réalisez les appels d'offres compagnies
- Rédigez les contrats et les avenants
- Effectuez les renouvellements, les régularisations et modifications de contrats, traitez les résiliations et effectuez la surveillance de portefeuille
- Détectez les anomalies portefeuille
- Traitez des demandes écrites (courrier, mail,.. )
- Assurez les relances (clients, compagnies)
- Gérez les tableaux de bord
- Coopérez avec les services internes et partenaires externes

Ce que nous recherchons :

- Disponibilité et écoute active
- Rigueur, réactivité, et adaptabilité
- Esprit de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Confidentialité et discrétion
- Savoir faire face aux réclamations
- Savoir respecter des procédures conformité en vigueur

Votre formation :

Vous disposez à minima d'un Bac +2 avec une formation dans le domaine de l'assurances de personnes et/ou de la gestion du patrimoine.
Une expérience professionnelle serait également appréciée (courtier, agent, compagnie).

Rémunération et Avantages :

Rémunération selon profil à partir de 28.000 euros/an brut
+ Participation financière au transport
+ Mutuelle et Prévoyance hauts de gammes avec prises en charges à 75% employeur
+ Prime de résultat
+ Prime d'assiduité

- Formation dispensée à l'intégration
- Formation continue aux techniques fiscales, sociales et financières

- Horaires : du lundi au vendredi soit 35H
- Processus de recrutement court et structuré
- Type d'emploi : Temps plein, CDI

Nous croyons aux clés de la réussite en équipe car elle restera éternellement encrée en chacune des personnes dans notre équipe.
C'est pourquoi nous recherchons des profils engagés, prêts à relever des défis.