Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Soc Murat-Levesque

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui viendra renforcer notre équipe en apportant rigueur, curiosité, dynamisme, savoir faire et savoir être. De nombreuses taches sont réalisées en collaboration : travail en binome, ou "commissions", offrant ainsi une variété de missions.

Appui dans la relation client (contact direct et indirect avec les clients)

- Elaboration de bilans patrimoniaux
- Proposition et mise en place de stratégies patrimoniales
- Préparation des rendez-vous clients sur plan réglementaire et commercial

- Accompagnement des clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées
- Rédaction des déclarations d'adéquation, évaluations périodiques....
- Déclarations fiscales,
- Simulations diverses (prévoyance, fiscales, ....)
- Assurer le suivi de la mise en place des préconisations auprès des partenaires (relai)

Suivi et fidélisation de quelques clients notamment à distance

Participation au développement des relations d'affaires

- Etre force de propositions dans les actions à mener
- Développement des recommandations clients/prescripteurs

Conformité réglementaire :

- Veille des obligations réglementaires
- Mise à jour des documents réglementaires interne,
- Vérification de la conformité réglementaire dans la relation client
- Gestion et traitement des réclamations

Veille des stratégies et solutions patrimoniales

- Connaissance des solutions, mise à jour
- Connaissance des contrats, mise à jour
- Veille des fonds (via outils Quantalys notamment)

Communication :

- Gestion des outils de communication du cabinet
- Gestion de la communication clients
- Participation aux actions commerciales, organisation d'évènements (réunions clients...)

- Titulaire d'un diplôme supérieur en gestion de patrimoine, droit, gestion,ou finance

- Une expérience professionnelle en accompagnement patrimonial (banque, familiy office, CGP, office notariale....) est souhaitée.

- La certification AMF serait appréciée.

Il s'agit d'une structure à taille humaine, nécessitant cohésion et identification aux valeurs de la société. Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), animé(e) par l'envie de travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie ? Si de surcroit, vous aimez le contact client, et vous avez une appétence pour la conformité réglementaire alors n'hésitez pas, contactez nous !!

Cabinet indépendant sur la place de Caen (nos bureaux sont à Epron) nous avons à coeur d'accompagner nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé. C'est ainsi que nous conseillons plusieurs générations de familles qui font confiance à SML depuis plus de 30 ans ! Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à leurs objectifs moyen et long terme.